Allkem y Livent crearán una compañía de litio integrada líder a nivel mundial

Allkem y Livent crearán una compañía de litio integrada líder a nivel mundial.

Las compañías Allkem y Livent anunciaron un acuerdo definitivo para combinarse en una fusión de acciones de igual valor la compañía combinada en US$ 10.600 millones equivalentes a 15.700 millones de dólares australianos (A$).

• Claves de la fusión

• Se crea un productor líder mundial de productos químicos de litio, con ingresos combinados proforma CY’22 de aproximadamente US$ 1.900 millones y EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 1.200 millones.

• Inmediatamente mejora la escala crítica del negocio y las capacidades globales desde el cierre, fortaleciendo el capacidad de servir a los clientes con una cadena de suministro más resistente.

• El modelo comercial integrado verticalmente permite una mayor flexibilidad operativa y potencial para una mayor captura de valor a lo largo de la cadena de valor.

• La cartera de activos geográficamente adyacentes, de alta calidad y bajo costo en Argentina y Canadá crea Oportunidades tanto para acelerar como para reducir el riesgo del desarrollo de una cartera sólida de crecimiento atractivo. Se espera que los proyectos entreguen una capacidad de producción de aproximadamente 250ktpa LCE para CY’27E.

• Sinergias operativas de tasa de ejecución significativas esperadas de aproximadamente US$ 125 millones por año (pre- impuestos) y ahorros de capital extraordinarios de aproximadamente US$200 millones, impulsados ​​principalmente por la proximidad de activos y codesarrollo en Argentina y Canadá. Se esperan sinergias adicionales más allá de CY’27E.

• La sólida generación combinada de balance y flujo de efectivo proporciona flexibilidad financiera para cumplir planes de crecimiento acelerado.

• Propuesta de valor mejorada para accionistas, clientes, empleados y comunidades locales, con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y el crecimiento responsable.

Allkem (ASX:AKE) y Livent (NYSE:LTHM) anunciaron este miércoles, 10 de mayo, la firma de un acuerdo definitivo (“Transacción Acuerdo”) para combinar las dos compañías para crear un productor líder mundial de productos químicos de litio (“NewCo”), (la transacción”).

Se espera que la Transacción se cierre a fines del año calendario 2023, y al cierre de la fusión de todas las acciones de iguales, los accionistas de Allkem poseerán aproximadamente el 56% y los accionistas de Livent posee aproximadamente el 44% de NewCo.

Ambas empresas globales de productos químicos de litio, combinarán su gama altamente complementaria de activos, proyectos de crecimiento y habilidades operativas en la extracción y el procesamiento bajo un sistema integrado verticalmente en un modelo comercial con la escala y la experiencia para satisfacer la creciente demanda de productos químicos de litio.

La compañía combinada tendrá una huella significativa de activos de bajo costo diversificados en geografías clave, productos y clientes.

Dada la proximidad de ciertos activos en Argentina y Canadá, en aquellos costos significativos se espera que se realicen sinergias y ahorros de capex, además de otras sinergias comerciales anticipadas, además de la oportunidad de co-desarrollar y eliminar el riesgo de futuros proyectos y operaciones de expansión.

Livent es un líder mundial en tecnologías de procesamiento de litio con casi ocho décadas de experiencia en la producción de un amplia gama de productos químicos de litio para el almacenamiento de energía y otras aplicaciones especiales.

Allkem trae experiencia complementaria en extracción de litio convencional basada en salmuera, minería de roca dura y litio procesado. Con las capacidades técnicas y comerciales de Livent y sus profundas relaciones con los clientes, y con la amplia y diversa base de recursos de Allkem y su importante línea de crecimiento, NewCo estará bien posicionada para capitalizar el crecimiento esperado en la demanda de litio de los vehículos eléctricos (“EV”) y las soluciones de almacenamiento de energía.

El presidente y director ejecutivo de Livent, Paul Graves, se manifestó “emocionado por lo que nos depara Livent y Allkem combinando fuerzas para ayudar a impulsar la transición a vehículos eléctricos, energía más limpia y un futuro más sostenible. Nosotros esperamos desempeñar un papel aún más importante en la aceleración de las políticas de descarbonización proporcionando la litio necesario para permitir este cambio energético global crítico. Como compañía combinada, tendremos la mejor escala, rango de productos, cobertura geográfica y capacidades de ejecución para cumplir con el rápido crecimiento de nuestros clientes demanda de productos químicos de litio. Esta transacción capitalizará nuestros modelos comerciales altamente complementarios y nuestras fortalezas colectivas, incluidas nuestras mejores tecnologías, activos y personas, para ser una fuerza líder en nuestro industria que impulsa el crecimiento en EV y aplicaciones de almacenamiento de energía. Juntos podemos acelerar nuestros planes de crecimiento y entregar más litio, de manera más confiable y más rápida de lo que cualquiera de nosotros puede hacer solo. Juntos, nos comprometemos a crecer de manera responsable y apoyar a las comunidades donde operamos, y esperamos ejecutar en nuestra visión compartida a largo plazo”.

A su vez, el Director General de Allkem, Martín Pérez de Solay, dijo que “la combinación de Allkem y Livent es transformadora con una lógica estratégica convincente y marca un hito significativo en nuestros esfuerzos para hacer crecer la compañía. Estamos reuniendo dos negocios altamente complementarios para crear una industria de litio líder a nivel mundial, basándose en el historial demostrado de integración de Allkem. Los elementos integrados verticalmente NewCo mejorarán la entrega de productos de valor agregado y de alta calidad a nuestra diversa base de clientes y desbloqueará sinergias materiales. La combinación reúne equipos con gran experiencia en el desarrollo de proyectos, innovación de productos y marketing, y nos prepara para una entrega más rápida y sin riesgos de la siguiente fase de nuestro crecimiento. Creo que los accionistas de Allkem obtendrán beneficios significativos de la Transacción a medida que el negocio se nos transforme en un jugador verdaderamente global con listados en los EE.UU. y Australia. Mantendremos nuestro compromiso conjunto a la seguridad, la calidad y la productividad y, a través de una mayor escala, también podemos mejorar los resultados para nuestros empleados, clientes, socios y las comunidades en las que operamos”.

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