Pan American Silver completó la adquisición de Yamana Gold
Mediante un comunicado, American Silver informó este viernes que completó la adquisición de Yamana Gold.
Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS) (TSX: PAAS) («Pan American» o la «Compañía») y Yamana Gold Inc. (TSX: YRI; NYSE: AUY; LSE: AUY) («Yamana«) se complacen en anunciar que Pan American ha completado la adquisición previamente anunciada de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana («Acciones de Yamana»), luego de la venta por parte de Yamana de sus activos canadienses, incluidas ciertas subsidiarias y sociedades que tienen los intereses de Yamana en la mina Canadian Malartic, a Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico Eagle”), mediante un plan de arreglo (el “Acuerdo”) bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá.
“Esta adquisición es transformadora para Pan American, ya que aumenta significativamente la escala de nuestras operaciones en América Latina, donde hemos estado operando durante casi tres décadas”, dijo Michael Steinmann, presidente y director ejecutivo de Pan American.
“Esperamos un aumento material en nuestra producción de plata y oro, mientras continuamos brindando una forma preferida de invertir en plata a través de grandes reservas minerales de plata y oportunidades de crecimiento, mejoradas aún más por el aumento en nuestra capitalización de mercado y liquidez comercial. La adquisición está firmemente alineada con nuestra estrategia de crear valor al buscar atractivas oportunidades de crecimiento, mejorar los márgenes operativos y extender la vida útil de la mina”, añadió.
El Acuerdo agrega cuatro minas productoras a la cartera de Pan American: el complejo minero Jacobina en Brasil, las minas El Peñón y Minera Florida en Chile, y la mina Cerro Moro en Argentina. También se suma el proyecto de desarrollo MARA en Argentina.
Pan American planea proporcionar una perspectiva operativa para 2023 que incluya los activos latinoamericanos adquiridos a través del Acuerdo, así como un pronóstico consolidado para los costos anuales generales y administrativos, de exploración y desarrollo de proyectos, a mediados del segundo trimestre de 2023.
- Consideración de la transacción
De conformidad con el Arreglo, los accionistas de Yamana recibieron, con respecto a cada Acción de Yamana poseída, US$1,0406 en efectivo pagado por Agnico Eagle, 0,0376 de una acción ordinaria de Agnico Eagle (cada acción entera, una «Acción de Agnico Eagle») y 0,1598 de una acción común de Pan American (cada acción entera, una «acción de Pan American»). En total, los accionistas de Yamana recibieron US$1,001,302,560 en efectivo, 36,177,931 Acciones de Agnico Eagle y 153,758,280 Acciones de Pan American conforme al Arreglo.
Al cierre del Acuerdo, los accionistas existentes de Pan American poseen aproximadamente el 58% de las Acciones de Pan American y los Accionistas anteriores de Yamana poseen aproximadamente el 42% de las Acciones de Pan American. Los detalles completos del Arreglo y algunos otros asuntos se establecen en la circular de información gerencial de Pan American con fecha del 20 de diciembre de 2022, que se puede encontrar en el perfil de Pan American en SEDAR en www.sedar.com y EDGAR en www.sec.gov
- Exclusión de las acciones de Yamana
Se espera que las Acciones de Yamana se eliminen de la Bolsa de Valores de Toronto a partir del cierre del mercado el 3 de abril de 2023, y de la Bolsa de valores de Nueva York a partir de la apertura del mercado el 3 de abril de 2023. Se suspendió la cotización de Yamana en la Bolsa de Valores de Londres a partir de la apertura del mercado el 27 de marzo de 2023, y se espera que se elimine formalmente de la Bolsa de Valores de Londres y se cancele de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido a partir de la apertura de el mercado el 3 de abril de 2023.
Pan American está en el proceso de solicitar que Yamana deje de ser un emisor de informes bajo las leyes de valores canadienses aplicables y, de lo contrario, termine los requisitos de informes públicos de Yamana. Línea de crédito revolvente de Pan American y establecimiento de línea de crédito a plazo Pan American ha enmendado y reafirmado su contrato de crédito vinculado a la sustentabilidad existente por US$500 millones (la «Facilidad de Crédito Existente«), que se ha incrementado a US$750 millones. Además, se ha establecido una línea de préstamo a plazo diferido por un monto de US$ 500 millones, que se cancelará permanentemente y se reducirá a cero si no se retira dentro de los 60 días siguientes a la fecha de hoy.
La nueva línea de crédito vinculada a la sustentabilidad modificada y reformulada de Pan American (la «Línea de crédito renovable modificada») está dirigida por BMO Capital Markets, The Bank of Nova Scotia y Canadian Imperial Bank of Commerce como organizadores principales conjuntos y agentes de colocación conjuntos, y Bank of Montreal, como agente administrativo.
Al 31 de marzo de 2023, Pan American había retirado US$325 millones bajo la Línea de Crédito Rotativa Modificada, que se utilizó para pagar los US$103 millones retirados de la Línea de Crédito Existente, financiar los costos de cierre asociados con el Arreglo y para pagar, en su totalidad , y cancelar la línea de crédito renovable de Yamana, bajo la cual se habían retirado US$205 millones.
- Cambios en la Junta Directiva
En relación con el Arreglo, Pan American ha identificado a tres miembros de la antigua junta directiva de Yamana que serán nominados para la elección de la junta directiva de Pan American (la «Junta Panamericana») en la próxima reunión general anual y especial. de Panamericana (la «Reunión»), siendo John Begeman, Alexander Davidson, y Kimberly Keating. Además, Michael Carroll no se presentará a la reelección en la Asamblea y Chantal Gosselin será nominada para elección en la Asamblea.
Se espera que la Reunión se lleve a cabo el 10 de mayo de 2023. Sobre Panamericana Pan American es un productor líder de metales preciosos en las Américas y opera minas de plata y oro en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. También somos dueños de la mina Escobal en Guatemala que actualmente no está operando. Hemos estado operando en las Américas durante casi tres décadas, ganando una reputación líder en la industria por su desempeño en sostenibilidad, excelencia operativa y gestión financiera prudente. Tenemos nuestra sede en Vancouver, B.C. y nuestras acciones cotizan en NASDAQ y en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo «PAAS».
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