Prosus adquirió Despegar por US$ 1.700 millones
Prosus adquirió Despegar por US$ 1.700 millones.
El fondo Prosus es un grupo financiero global que “pagó 19,50 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo, lo que representó un valor aproximado de US$ 1.700 millones”, informó este fondo desde Ámsterdam y Johanesburgo.
Despegar es una empresa de origen argentino fundada por 5 amigos que lograron convertir a esta compañía en un unicornio, tal como se denomina a las empresas que superan los US$ 1.000 millones en su valor de mercado cotizando en Wall Street.
Los cofundadores de Despegar son Christian Vilate, Alejandro Tamer, Roby Souviron, Mariano Fiori y Martín Rastellino, quienes se mostraron eufóricos en el momento de alcanzar protagonismo en Wall Street (Foto de portada).
- Prosus adquirió Despegar por US$ 1.700 millones.
“Prosus compra Despegar, la principal agencia de viajes digital de América Latina, por US$ 1.700 millones”, informó el grupo adquirente desde Ámsterdam y Johannesburgo.
La compañía tecnológica internacional, Prosus “anuncia la firma de un acuerdo definitivo de compra de Despegar (NYSE: DESP), la agencia de viajes digital líder de América Latina, por US$ 19.5 por acción, lo que equivale a una prima del 33% sobre el precio de cierre de la acción al 20 de diciembre de 2024, y una prima del 34% sobre el precio promedio ponderado por acción de Despegar de los últimos 90 días”, se informó desde el grupo.
“La transacción propuesta fue aprobada por el Comité Directivo de Despegar, que recomendó que los accionistas voten a favor de la transacción propuesta por recomendación unánime de una comisión evaluadora”.
Esta transacción “constituye una expansión considerable y significativa del ecosistema de Prosus de América Latina, brindando servicios al cliente mediante dos modelos de negocios principales: una plataforma omnicanal B2C que conecta con el usuario a través de internet, de una app y de canales de conversación dirigidos por Sofía, una asistente virtual creada con IA, y un segmento B2B en rápida expansión que ofrece soluciones generales para socios comerciales como bancos, aerolíneas y comercios”.
Durante las últimas dos décadas, Despegar se convirtió en líder del sector con un modelo de negocios probado y escalable.
La compañía Despegar maneja más de 9,5 millones de transacciones por año, generando US$ 5.300 millones en reservas brutas, US$ 706 millones en ganancias, con un EBITDA reportado de US$ 116 millones según sus resultados anuales totales para 2023.
Fundada en Argentina en 1999, el negocio escaló y se expandió en la región hasta que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2017.
Despegar se convirtió en la marca de viajes más reconocida de América Latina y Decolar es su marca más reconocida de Brasil, su mayor mercado.
“Prosus reconoce el potencial significativo que tiene ampliar su extenso ecosistema de consumidores de la región para impulsar la cantidad de usuarios y el engagement de Despegar y, paralelamente, introducir nuevos productos y servicios que potencien la propuesta de valor de la plataforma con el tiempo”, explicó el grupo comprador.
A partir de esta adquisición, Prosus planea crear sinergias entre Despegar y otros negocios regionales como iFood, una plataforma de delivery líder de América Latina con 60 millones de clientes por año, y Sympla, una destacada plataforma de eventos.
“América Latina es un mercado que conocemos y entendemos bien, con un crecimiento real del PBI del 2 al 3% para el año próximo y proyecciones prometedoras a largo plazo. Sumado a esto, los viajes en línea se están expandiendo significativamente en todo el mundo y las oportunidades en la región de América Latina nos dan la confianza de que podemos trabajar con Despegar para llevar el negocio al siguiente nivel. Esta inversión será un muy buen ejemplo de cómo podemos generar valor integrando negocios a nuestro ecosistema, impulsando el crecimiento, la innovación, generando un impacto duradero”, explicó Fabricio Bloisi, CEO del Grupo Prosus.
La transacción se plasmó conforme a los términos y condiciones típicas para este tipo de operaciones y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, como la aprobación de la mesa de accionistas de Despegar y el visto bueno de las autoridades regulatorias correspondientes con fecha estimada para el cierre del Q2 de 2025.
El precio de compra se saldará con fondos existentes en efectivo.
Morgan Stanley & Co. International plc actuó como asesor financiero exclusivo de Prosus en la operación, y Davis Polk & Wardell LLP actuó como asesor jurídico.
“La reciente adquisición no implica ningún cambio en nuestras operaciones diarias ni en la forma en que trabajamos actualmente. Lo que sí marca un punto de inflexión es nuestra nueva perspectiva en términos de desarrollo y velocidad de crecimiento”, aclaró Damián Scokin, CEO de Despegar, ante una pregunta de Infobae.
Protus se caracteriza por ser un fondo “que impulsa el crecimiento de sus empresas” y que mejorará su presencia y su capacidad para innovar y competir.
El fondo se define como una empresa tecnológica global, con foco en inteligencia artificial e inversiones en más de 100 empresas de todo el mundo en rubros como food delivery, clasificados y fintech.
Protus es accionista de OLX, PedidosYa (Delivery Hero) y PayU, entre otras empresas globales.
“Las empresas que conforman el grupo son administradas y gestionadas de manera independiente. Este es un momento clave para el futuro de Despegar. Como equipo, tenemos la posibilidad de liderar nuevos capítulos en nuestra historia de crecimiento y expansión, consolidando aún más nuestra posición como referentes en el sector de tecnología aplicada al turismo en América Latina”, explicó Damián Scokin.
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