Teck Resources recibirá US$6.900 millones al vender a Glencore 77% de Elk Valley Resources
Teck Resources recibirá US$6.900 millones al vender a Glencore 77% de Elk Valley Resources (EVR). La compañía vendedora aplicará los recursos en efectivo para incrementar casi 30% adicional su producción de cobre hasta 2028.
Glencore PLC comprará 77% de la compañía Elk Valley Resources de Teck Resources y cerrará la operación el próximo 11 de julio ya que recibió la aprobación del Gobierno de Canadá.
“La compañía Glencore recibió la aprobación del Gobierno de Canadá en virtud de la Ley de Inversión de Canadá (ICA) para la adquisición de una participación del 77% en EVR de Teck Resources. Esta fue la aprobación regulatoria final para la transacción, que ahora se espera que se cierre el 11 de julio de 2024”, informó Glencore Plc este último viernes.
“Estamos satisfechos de haber recibido la aprobación regulatoria final para la transacción y esperamos completar la adquisición y darle la bienvenida a EVR al Grupo Glencore. Los activos canadienses de Glencore forman una parte importante de nuestro negocio global y algunos tienen una historia que se remonta a más de 100 años. La inversión en EVR respaldará aún más nuestra posición como una de las mineras y proveedores diversificados de minerales críticos más grandes de Canadá, comunicó el CEO, Gary Nagle, en un mensaje institucional de la empresa.
“Hemos asumido compromisos importantes con el gobierno canadiense destinados a garantizar que la transacción sea de beneficio duradero para Canadá y Columbia Británica, incluso en relación con el empleo, el medio ambiente y la participación constructiva y significativa con las naciones indígenas en Elk Valley, continuó Nagle.
Añadió que “la adquisición de EVR mejorará aún más la calidad de nuestra cartera, ampliando nuestra capacidad de proporcionar carbón siderúrgico de alta calidad, un importante producto básico que permite la transición, a clientes de todo el mundo, además de contribuir con importantes flujos de caja esperados al Grupo Glencore”.
- Carbón siderúrgico
Desde Teck Resources, Jonathan Price, presidente y CEO de la minera, precisó que “esta transacción será un catalizador para reorientar a Teck como campeón canadiense de minerales críticos con una amplia cartera de proyectos de crecimiento de cobre, liberando todo el potencial de valor de la empresa”.
Este viernes 5 de julio de 2024, Teck Resources anunció que recibió la aprobación reglamentaria para la venta de su negocio de carbón siderúrgico
- Ingresos totales en efectivo
“Tenemos la confianza de que nuestro equipo de liderazgo está ejecutando la estrategia adecuada para maximizar el valor a largo plazo para los accionistas y todos los stakeholders”, agregó la ejecutiva.
- Financiamiento
“Esta transacción marca una nueva era para Teck como compañía totalmente centrada en el suministro de metales esenciales para el desarrollo y la transición energética mundial”, declaró Jonathan Price, presidente y CEO.
El ejecutivo afirmó que “en el futuro, como compañía de metales de transición puramente energéticos, nos basaremos en nuestra cartera central de activos sólidos y generadores de efectivo mediante el desarrollo de nuestros proyectos de crecimiento del cobre a corto plazo. La finalización de esta transacción proporcionará un financiamiento sustancial para nuestros proyectos, dando a Teck un camino para aumentar la producción de cobre en un 30% adicional ya en 2028″.
“Esta transacción nos permitirá reducir la deuda y retener una cantidad significativa de efectivo para financiar nuestro crecimiento de metales a corto plazo y mantener un balance resiliente, al mismo tiempo en que proporcionamos un importante retorno de efectivo a nuestros accionistas”, añadió Price.
- Uso de los ingresos de la transacción
Sujeto al cierre de la transacción y en consonancia con el Marco de Asignación de Capital de Teck, Teck anunció que tiene la intención de asignar los ingresos de la venta del negocio del carbón siderúrgico de la siguiente manera:
Retorno en efectivo a los accionistas
- Recompra de hasta US$2.000 millones (CAD$2.750 millones) de acciones subordinadas Clase B con derecho a voto.
- Distribución de aproximadamente US$182 millones (CAD$250 millones) mediante la declaración de un dividendo elegible de CAD$[0,50], a ser declarado por el Directorio de Teck tanto sobre las acciones ordinarias de Clase A como sobre las subordinadas de Clase B.
- Está previsto que el dividendo complementario se pague el 27 de septiembre de 2024, a los accionistas registrados al cierre de las operaciones del 13 de septiembre de 2024.
- Este dividendo complementario único se suma al dividendo base trimestral ordinario de CAD$0,125 por acción, lo que supone un dividendo total elegible previsto de CAD$0,625 por acción.
- Total anunciado de retorno en efectivo a los accionistas por la venta del 100% de EVR de US$2.600 millones (CAD$3.500 millones).
Reducción de deuda
Ejecutar un programa de reducción de deuda de hasta US$2.000 millones (CAD$2.750 millones), incluyendo una oferta pública de adquisición en efectivo prevista para comprar un monto principal agregado de US$1.250 millones de los pagarés públicos en circulación de Teck.
Crecimiento del cobre bien financiado y con valor añadido
Los ingresos restantes, netos de impuestos y costos de transacción, se retendrán para financiar el crecimiento del cobre a corto plazo.
Teck seguirá avanzando en sus proyectos de cobre a corto plazo, incluyendo la extensión de la vida útil de la mina de cobre de Highland Valley, los proyectos Zafranal y San Nicolás, y la resolución de los cuellos de botella en QB, con las primeras decisiones de aprobación previstas para 2025.
El actual costo de capital estimado atribuible a Teck para estos proyectos es de US$3.300/3.600 millones (CAD$4.500/4.900 millones).
Impuestos y costos de la transacción
Se estiman US$750 millones (CAD$1.000 millones) para pagar impuestos y costos de la transacción.
- Dónde se ubica Elk Valley
La localidad está situada en las hermosas Montañas Rocosas, entre Columbia Británica y Alberta. La región de Elk Valley y Crowsnest Pass es salvaje y hermosa, perfecta para personas que buscan combinar oportunidades con aventuras al aire libre.
Allí es donde Teck Resources desarrolla el hogar de nuestras operaciones de carbón siderúrgico. Desde Elk Valley o Crowsnest Pass, toma poco tiempo de viaje para llegar al sitio de las operaciones mineras. Sin embargo, Elkford y Sparwood son los más cercanos a todas las operaciones regionales de la compañía.
Independientemente de dónde elijas vivir, disfrutarás de un paisaje espectacular y de una vida animada en un pueblo pequeño con una mezcla ecléctica de nuevos amigos de todo el mundo.
- Valle de los alces
Elk Valley significa Valle de los alces. Está en el sureste de la Columbia Británica, conocida como East Kootenays. Elk Valley alberga las vibrantes ciudades de Fernie, Sparwood y Elkford donde se encuentran algunos de los mejores lugares del mundo para esquiar y acceso a todas las demás actividades recreativas al aire libre posibles.
Cada uno de estos pueblos ofrece a los residentes la simplicidad y la rusticidad de la vida idílica de un pueblo pequeño, pero con todas las comodidades modernas y conectividad para su comodidad.
- Paso Crownest
Esta localidad se ubica al suroeste de Alberta, en la frontera con Columbia Británica, y allí se encuentra la comunidad de Crowsnest Pass, cuyo telón de fondo es la naturaleza escarpada y espectacular de las Montañas Rocosas canadienses. Comprende cinco municipios: la ciudad de Coleman, los pueblos de Bellevue y Blairmore y la pequeña aldea de Hillcrest.
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