04/11/2024
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Los accionistas de Pan American Silver Corp aprobaron la adquisición de Yamana Gold

Según este acuerdo, Pan American adquiriría todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana y Yamana vendería ciertas subsidiarias y sociedades que poseen los intereses de Yamana en sus activos canadienses a Agnico Eagle, incluida la mina Canadian Malartic.

En ese momento se acordó implementar la transacción a través de un plan de acuerdo bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá. Pan American retendría todas las minas y propiedades de Yamana en América Latina, así como también los activos y pasivos restantes (incluidos el efectivo y deudas).

Aunque el 98,87% de los accionistas de Yamana aprobaron hoy el acuerdo, la finalización del mismo sigue estando sujeta a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y judiciales.

  • Objetivos estratégicos

Para Pan American Silver, esta es una transacción transformadora y estratégica.

Según la empresa adquirente, la transacción creará valor y brindará múltiples beneficios a las partes interesadas de Pan American, incluyendo:

• Un incremento transformador en la escala de Pan American, agregando cuatro minas en producción, además de proyectos de desarrollo en América Latina;

• Liquidez comercial significativamente mejorada (+50 %) con una capitalización de mercado proforma de US$ 5600 millones;

• Impacto significativo en la producción y el margen, demostrado por cifras proforma representativas de 2022;

  • Se incrementará la producción anual de plata de aproximadamente 9,5Moz;
  • Habrá un incremento en la producción anual de oro de aproximadamente 550koz;
  • Estructura de costos generales más baja esperada: los activos latinoamericanos de Yamana pronostican un costo total de mantenimiento («AISC») de aproximadamente US$ 981 por onzas equivalentes de oro («GEO») en 2022;

• Ampliación y diversificación de la exposición latinoamericana de Pan American con operaciones en dos jurisdicciones adicionales (Brasil y Chile);

• La escala, la experiencia y los conocimientos de Pan American en América Latina maximizarán su capacidad para integrar y optimizar los activos latinoamericanos de Yamana;

• Sinergias potenciales significativas estimadas en US$40 millones a US$60 millones por año a través de las eficiencias operativas de las carteras combinadas de América Latina y los ahorros en costos corporativos generales y administrativos;

• Incrementable por acción con respecto a las métricas operativas y financieras clave, incluso antes de considerar las sinergias;

• Sólidos ingresos pro forma, que se espera que resulten en un mayor flujo de efectivo de las operaciones, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la asignación de capital. Por ejemplo, los ingresos sobre una base proforma habrían sido de US$ 2800 millones y US$ 2000 millones para 2021 y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, respectivamente;

• Capacidad mejorada para financiar internamente el desarrollo de La Colorada Skarn y otros proyectos de crecimiento;

• Agrega activos con una larga historia de reemplazo de reservas y una amplia cartera de exploración; y

• Mejora la capacidad de devolver capital a los accionistas.

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