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lunes, febrero 6, 2023

Para el BCRA el escenario bélico dominó el clima de los mercados

El Banco Central de la República Argentina difundió este viernes el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente a octubre de 2022 en el que destacó que el escenario de conflicto bélico y las alteraciones en las cadenas de suministros generaron un aumento de la inflación mundial y un consecuente aumento de las tasas de referencia en los principales mercados internacionales.

  • El conflicto armado entre Rusia y Ucrania provocó una gran incertidumbre y desajustes a nivel global. Las disrupciones en las cadenas de suministros de insumos tuvieron fuerte impacto en los precios internacionales, principalmente en los productos energéticos y alimentos. A raíz de ello se experimentó un aumento de la inflación mundial y, consecuentemente, un incremento en las tasas de interés de referencia en las principales economías del mundo.
  • En octubre, los clientes de las entidades compraron USD 716 millones y las entidades USD 37 millones en el mercado de cambios, de los cuales el BCRA vendió por USD 700 millones, a la vez que efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por USD 53 millones. Adicionalmente, el BCRA realizó ventas directas al Tesoro Nacional por USD 1.442 millones.
  • El “Sector Privado no Financiero” fue comprador neto de moneda extranjera por USD 766 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, “Oleaginosas y cereales”, registró ingresos netos por USD 853 millones, un 65% menos que en el mismo mes de 2021. Los menores ingresos netos por bienes del sector durante octubre respondieron a la cancelación parcial del endeudamiento comercial que el sector tuvo el mes previo en el marco del “Programa de Incremento Exportador”.
  • El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, fue comprador neto por un total de USD 1.084 millones, exhibiendo una reducción interanual del 27%. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos de importaciones de bienes y servicios y a cancelar deuda financiera.
  • Las “Personas humanas” compraron de forma neta USD 464 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de USD 327 millones, mostrando una caída del 16% respecto al mes previo) y para atesoramiento (con un neto de USD 117 millones por compras de billetes). La reducción observada de los gastos con tarjetas se dio en el contexto de la entrada en vigencia de la Resolución General 5270/2022 establecida por la AFIP, en la cual se estableció que a partir del día 12 de octubre, todos los consumos mensuales con tarjeta que superen los US$ 300 tienen que pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los Bienes Personales.
  • El sector “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por USD 70 millones.
  • La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de USD 664 millones. Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de las cuentas de “Servicios”, “Ingreso primario” e “Ingreso secundario” por USD 799 millones, USD 217 millones y USD 12 millones respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos de transferencias por bienes por USD 363 millones.
  • La cuenta financiera del “Sector Privado No Financiero” tuvo un déficit de USD 357 millones en octubre, destacándose los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por USD 359 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), las cancelaciones de préstamos financieros y títulos de deuda por USD 117 millones, parcialmente compensados por ingresos por operaciones de canje por transferencias con el exterior por USD 69 millones, de inversión extranjera directa por USD 40 millones y de activos externos por USD 16 millones.
  • En octubre, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Sector Financiero” resultaron superavitarias en USD 538 millones. Este resultado está explicado principalmente por la disminución de USD 499 millones de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) y por ingresos de préstamos y líneas de crédito por USD 39 millones.
  • Por su parte, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y BCRA resultaron superavitarias en USD 2.064 millones, explicado principalmente por desembolsos brutos del Fondo Monetario Internacional por un equivalente de USD 3.862 millones (3.000 millones de DEG) y por ingresos netos de “Préstamos de otros Organismos Internacionales y otros” por USD 918 millones, parcialmente compensados por pagos de capital al Fondo Monetario Internacional por un equivalente de USD 2.541 millones (1.975 millones de DEG).
  • En octubre las reservas internacionales del BCRA aumentaron en USD 1.051 millones, finalizando el mes en un nivel de USD 38.676 millones. Este aumento fue explicado principalmente por los desembolsos brutos del Fondo Monetario Internacional por un equivalente de USD 3.862 millones (3.000 millones de DEG) e ingresos netos por parte de otros organismos internacionales por USD 918 millones, parcialmente compensados por pagos de capital al Fondo Monetario Internacional por un equivalente de USD 2.541 millones (1.975 millones de DEG), por la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por USD 530 millones, por ventas del BCRA en el mercado de cambios y los pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local.

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